#1 - Exile on Main Street
Um ano se passa e Dean desistiu da caça e vive com Lisa e seu filho Ben. Misteriosamente libertado do inferno, Sam encontra Dean e diz que ele precisa voltar a lutar e Dean se introduz em um mundo, uma família que ele nunca sequer sabia que existia: os Campbell, a família de sua mãe, liderada por ninguém menos que seu avô Samuel.
Sam investiga um caso de bebês desaparecidos, cujos pais estão sendo assassinados. Em uma das cenas do crime, ele descobre um bebê que foi deixado para trás e chama Dean para ajudar. Relutante em deixar Lisa e Ben, Dean finalmente concorda em se encontrar com Sam então ele vê o quanto Dean se tornou paternal. Os irmãos decidem levar o bebê para Samuel, que decide criá-lo como um caçador, o que enfurece Dean. No entanto, antes que eles possam decidir o futuro do bebê, um alfa tenta sequestrar o bebê.
Sam e Dean chamam Castiel para pedir ajuda quando eles investigam um caso de vários policiais mortos, que parecem ter sido mortos pelas pragas do Egito. Castiel confirma que as pragas foram usadas para matar os policiais e diz a Sam e Dean que o Céu está em um estado de caos e as armas de Deus foram roubadas. Os três foram encontrar o ladrão e ficam cara a cara com um velho inimigo.
Depois que Bobby descobre que Crowley não tem intenção de devolver sua alma, o caçador tem questões em suas mãos. Após ter descoberto segredos profundos de Crowley, ele chama Sam e Dean para ajudar. Enquanto isso, os irmãos aprendem o que Bobby faz o dia todo, quando eles não estão por perto.
Depois que um grupo de garotas desaparece, Sam e Dean percebem que um grupo de vampiros fixaram residência numa pequena cidade. Após uma luta com dois dos sugadores de sangue, Dean é mordido e transformado num vampiro. Samuel fala para Dean que pode transformá-lo de volta, mas ele precisará do sangue do vampiro que o transformou. Dean se infiltra no ninho e esbarra no Alfa.
Sam e Dean investigam uma série de suicídios e descobrem que as vítimas disseram verdades brutais que levou-as à loucura. Eles descobrem que alguém está invocando a Deusa da Verdade, Veritas, forçando as pessoas a ser cruelmente honestas contra sua vontade e Dean é a próxima vítima. Dean é obrigado a dizer a Sam a verdade sobre como se sente a respeito de seu retorno do Inferno.
Dean começa a suspeitar dos motivos de Samuel, mas Sam não acredita na idéia de que seu avô está fazendo algo de errado. Os irmãos vão junto em uma caçada com Samuel e os Campbells, mas as coisas dão terrivelmente errado.
Dean e Sam investigam o que parece ser um lobisomem matando, mas descobrem que se trata de um Transformo (ator convidado Andrew Rothenberg) se disfarçando de cão de família que está se vingando dos inimigos de seus donos. Após capturá-lo, ele se transforma em humano e diz a Sam e Dean que o Transformo Alpha criou vários outros que estão dormentes, e irão atacar quando comandados, para transformar suas famílias. O único jeito de impedir o assassinato em massa é achar e matar o Alpha.
Enquanto Sam e Dean estão investigando avistamentos de OVNIS, Dean é abduzido de um círculo em uma plantação. Entrentanto, quando acorda, ele descobre que não está lidando com aliens, mas fadas! Infelizmente, apenas Dean pode ver as fadas, o que torna a tarefa de destruí-las quase impossível.
Meg seqüestra Sam e Dean e tenta forçá-los a dizer onde Crowley está se escondendo. Sam faz um trato com ela - eles vão ajudá-la a encontrar Crowley se ela prometer a torturá-lo para obter informações sobre como conseguir a alma de Sam de volta. Castiel se junta a luta, mas acha difícil trabalhar com Meg.
Dean procura a Morte para ajudar a recuperar a alma de Sam. Morte diz a Dean que vai ajudar Sam se Dean concordar em agir como morte durante 24 horas. Enquanto isso,Sam decide que não quer sua alma de volta e pede a Balthazar um feitiço de proteção para manter a sua alma fora do seu corpo.Balthazar diz a Sam que ele precisa matar seu pai para a magia funcionar e como John Winchester está morto, Sam decide que Bobby é a melhor opção.
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